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["Pedro L Bicudo Maschio" <pedro.bicudo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>]

Lembrete a todos - o cadastro de parceiros foi debatido sob o tema CNPJ -
leia o thread: https://lists.launchpad.net/openerp-brazil-team/msg00180.html

O tema "Pessoa Jurídica" e "Pessoa Física" foi igualmente debatido na época
Essa alteração ainda não está refletida no OpenERP v5.0.1, por isso você não
vê quando está avaliando o software.

Pedro 


-----Mensagem original-----
De:
openerp-brazil-team-bounces+pedro.bicudo=tgtconsult.com.br@lists.launchpad.n
et
[mailto:openerp-brazil-team-bounces+pedro.bicudo=tgtconsult.com.br@xxxxxxxxx
nchpad.net] Em nome de Ronaldo Padula
Enviada em: domingo, 12 de julho de 2009 23:42
Para: openerp-brazil-team@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: [Openerp-brazil-team] Módulo Parceiros (desenvolvimento, análise,
utilização, explicação de funcionamento)

Módulo básico e essencial do Ope ERP uma vez que todas as transações 
feitas na empresa é com algum parceiro, seja ele Funcionário, cliente, 
fornecedor, etc.
Achei este módulo interessante porque as definições aplicadas hoje no 
relacionamento empresarial preve justamente esta colocação, Parceiros. 
Em outros ERPs este conceito vem separado.

Desta forma o módulo está parcialmente traduzido e conta com as seguntes 
funcionalidades:

1)  Configuração:
1.1) Função: para cadastrar a função ( nome da função: presidente, 
diretor, etc)
       Ao adicionar o formulário abre dois campos: "Títudo" e "código". 
exemplo: Presidente - PRES
1.2) Títulos: para cadastrar títulos e nomes de tratamento (conforme sub 
itens)
1.2.1) Patner Titles (tem que traduzir)
1.2.2) Contact Titles (tem que traduzir)
             Os dois são cadastros de títulos e possuem os campos: 
"Titulo", "domínio" (se é um contato ou um parceiro) e "Atalho"(não 
entendi o que seria isso, mas me parece que seria o mesmo que criar um 
código).
Assim , como exemplo vem no programa:
*Patner Titles: Ltd, Empr 
*Contact Titles: Sr. Sra.
Obs:O que dá a impressão que o mais correto seria tradizir não com 
"parceiro" e "contato"  mas como pessoa Jurídica ou Física pois o que 
vem de diferente aqui é o tratamento como empresa ou pessoa.
1.3) Categoria de Parceiros: aqui criamos categorias como: Clientes, 
Fornecedores, etc
No Formulário há os seguintes campos:
*Nome da categoria: como já percebido o nome dado 'a categoria conforme 
exemplo acima
*Categoria superios (pai): caso for hierarquizar a categorias, escolher 
a categoria pai. Exemplo: Clientes atacadistas pode ter como pai a 
categoria cliente.
*Ativo: como opção de marcar ou desmarcar (creio que seja pra indicar se 
as relações com este Parceiro está ativa ou inativa.
2) Localização: Simples entendimento, é para cadastra o estado e país.
2.1)Países: com nome e código
2.2) Estados: também com nome e código, com a indicação do seu 
respectivo país como categoria pai.
Obs: seria interessante criar também a introdução de municípios.
3)Eventos dos parceiros: pelo que verifiquei sria mais interessante 
nomear como "relacionamento com parceiros"
3.1)Canais: ou canais de comunicação.
Possui um campo apenas no formularios. e os exemplo do programa são: 
telefone, website, etc.
3.2) Ativar eventos dos parceiros: Não entendi muito bem. O formulário 
vem cm dois campos:
* Tipo do evento: não entendi o significado mas como exemplo o sistema 
traz: Sale: Sale confirmation
* Chave: sale open
* Ativo: opção de marcar ou desmarcar
3.3) Estado emocional: talves seja interessante ser equiparado como 
nivel de satisfação com o relacioamento.
O formulário tem dois campos:
* Estado emocional: Normal, feliz, Muito feliz, etc (poderia ser 
satisfeito, insatisfeito ou Bom, problemãtico, etc)
* Fator: Campo com número que pode ser positivo ou negativo. (pode ser 
uma forma de dar notas)
Obs: achei interessante a possibilidade de dar notas aos relacionamentos 
com os parceiros, ferramenta util ao pessoal da empresa que avaliar 
relacionamento.
3.4) Bancos: na minha opinião está perdido no módulo, é pra se cadastrar 
banco mesmo, tem até o banc do brasil cadastrado. mas isso poderia ser 
uma espécie ou categoria de parceiro descrita lá em cima. Há um 
formulario completo com nome, código endereço, etc.
4) Parceiros: Agora sim você cadastra todos os parceiros aqui com um 
formulário completo.
4.1)Parceiro por categoria: abre uam listagem de categorias em arvore 
para localizar parceiros.
4.2)Parceiros clientes: lista os clientes cadastrados
4.3)Parceiros fornecedores: lista fornecedores cadastrados
4.4 Outros parceiros
Obs: aparentemente ao criar uam categoria de parceiros será criado uma 
listagem como descrita acima, mas eu não testei, não tenho certeza se 
esta listagem acima é fixa ou há a forma de introduzir na medida que se 
cria categorias, o que acham?
4.5 ) Novo Parceiro: aqui você introduz um novo parceiro através de 
formulário compelto. Eu vou estudar o formulário e descrever em e-mail 
complementar. verifiquei que o cadastro é dividido em 4 subformulários:
*Geral (dados principais como categoria, endereço etc.
* vendas e compras: dados de relacionamento de compra ou venda (ainda 
vou verificar tudo pois é meio confuso)
* Histórico: eventos e relações ocorridas com a empresa
* Notas: campo de texto para anotação livre
* Acconting: contas do plano em que a contabilidade vai registar a venda 
ou compra de algo.
6) Endereços de parceiros: há um formulario para cadastro bem 
simplificado, ainda não entendi o real motivo. è parecido com o 
formulario geral de criação de novo parceiro.


Pois bem, claro que este e-mail não esgota o módulo, ainda vou estudar o 
resto do mesmo, porém convido os amigos a darem suas opiniões, sogestões 
e explicações para o funcionamento do mesmo, porém de forma metódica. Eu 
vou começar a salvas estas explicações para gerar um futuro manual de 
utilização. Há também de se traduzir e se adequar 'a utilização no 
brasil, o que não vai mudar muito não..acho que muda mais o nome das 
coisas..eu vou pedir em novo e-mail para os amigos ensinarem a mecher na 
tradução...até o momento é isso..agradeço!

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